Fachanwalt für Gesellschaftsrecht – Seite 2 – Blog bAV-Versorgung

Beratung und Steigerung der Weiterempfehlung bei Kunden durch den Notfallordner

#Beratungsansatz einmal anders – #Notfallordner-#Vorsorgeordner. Der #Notfallordner wurde von 2000-2003 entwickelt, laufend aktualisiert und bietet einen guten #Beratungsansatz und eine hohe Weiterempfehlungsquote in der Familie und im Umfeld des Kunden.

Notfallordner Vorsorgeordner Notfallmappe Vorsorgemappe Notfallplan Notfallkoffer -www.notfallordner-vorsorgeordner.de – Egal wie die Bezeichnung lautet. Auf den Inhalt kommt es an.

Neben den allg. Tipps zu #Generalvollmacht, #Vorsorgevollmacht gibt dieser Notfallordner auch #Bedarfshinweise zur #Pflege-, #Hinterbliebenenversorgung, #Berufsunfähigkeit und #betriebliche #Altersversorgung, sowie der Gestaltung des Bezugsrechtes bei der

Unfallversicherung
Rentenversicherung
Lebensversicherung
Berufsunfähigkeitsversicherung

Für #Steuerberater bietet sich hierdurch die Möglichkeit Zusatzleistungen an die #Mandanten zu vermitteln.

#Anwälte können durch den Notfallordner-Vorsorgeordner eine effektive #Mandatenberatung durchführen, wenn es um die Themen

– #Generalvollmacht

– #Vorsorgevollmacht

– #Unternehmervollmacht

– #Sorgerechtsverfügung

– #Patientenverfügung

– #Betreuungsverfügung

– #Organspende

– #Bestattungsverfügung

– #Testament

– #Erbrecht

– #Erbschaftsteuer

– #Vermögensübertragung

geht.

Den Notfallordner-Vorsorgeordner gibt es in folgenden Versionen:

#Notfallordner Privat
#Notfallordner #Beamte

#Notfallordner #Heilberufe

#Notfallordner #Apotheker
#Nofallordner #Ärzte
#Notfallordner #Zahnärzte

Notfallordnerausgaben für Selbstständige und Unternehmer bzw. Unternehmen

#Notfallordner #Selbstständige (Einzelunternehmer, Personengesellschaft)
#Notfallordner #Unternehmer (Kapitalgesellschaften, z. B.: UG, GmbH)
#Notfallordner-Ausgaben für 41 verschiedene zulassungspflichtige Handwerker als Selbstständige
#Notfallordner-Ausgaben für 41 verschiedene zulassungspflichtige Handwerker als #Unternehmer
#Notfallordner für zulassungsfreie Handwerker als Selbstständige bzw. #Unternehmer

www.notfallordner-vorsorgeordner.de

Ausbildungsinhalte Beratung Altersversorgung

Wer in der Altersversorgung beraten will, sollte ein Mindestmaß an verschiedenen Kenntnissen haben

Für eine umfangreiche Beratung in der Altersversorgung ist aus meiner Sicht folgende Grundvoraussetzung sinnvoll:

– #Gesetzliche #Rentenversicherung (idealerweise Sachkundenachweis Rentenberater nach RDG)

– Bei #Beamten: umfangreiche Information #Beamtenversorgung

– #Betriebliche #Altersversorgung (#Betriebswirt für #betriebliche #Altersversorgung FH))

– #Private #Altersversorgung (mind. Versicherungsfachmann, Versicherungskaufmann bzw. Kaufmann/-frau für Versicherung und Finanzen (IHK)

– #Generationenberater/in (IHK), Kenntnisse in den Bereichen Vorsorge-, Generalvollmacht sowie #Erbrecht, #Erbschaftsteuer, Pflege- und Berufsunfähigkeit

– #Seniorenberater/in: Kenntnisse im Erbrecht und Erbschaftsteuer über Vermögensübertragungen, Unternehmens-Nachfolgeregelung

Der Sachkundenachweis Rentenberater/in nach RDG ist zwar eher in der Beratung nach dem Rechtsdienstleistungsgesetz Voraussetzung und darf neben der Vermittlertätigkeit nicht als „Rentenberater“ ausgeübt werden, allerdings sind diese Kenntnisse auch für Vermittler interessant.

Denn: Wer den Bedarf nicht ermitteln kann, weiß auch nicht welches Angebot richtig ist.

In Baden-Württemberg wird die Sachkunde finanziell – ohne Einkommensgrenze gefördert:

Wer

– unter 50 ist, erhält 30% Zuschuss

– ab 50 Jahre ist, erhält 50% dazu

– keine Berufsausbildung hat, erhält 70%

Den Sachkundelehrgang führt die Makler Akademie durch.

Nicht alles wird immer benötigt. Trotzdem muss ein guter Vermittler bzw. Berater alles beherrschen, denn die Unterschiede bei den Kunden stecken im bisherigen Lebenslauf, den unterschiedlichen Zielen und den Gegebenheiten.

www.bAV-Experte.de

bAV-Leitfaden betriebliche Altersversorgung

bAV-Leitfaden – Der betriebswirtschaftliche Leitfaden in der betrieblichen Altersversorgung für

Arbeitgeber
Personalabteilung
Gehaltsbuchhaltung
Steuerberater
Payroll-Dienstleister
bAV-Spezialisten
Rentenberater

erklärt neben der betrieblichen Altersversorgung

Ergänzungsmöglichkeiten außerhalb der betrieblichen Altersversorgung in der Personalförderung

Alternativen zu der betrieblichen Altersversorgung für Firmeninhaber

Auswirkungen der betrieblichen Altersversorgung bei Firmenaufgabe / Firmenübernahme

Der bAV-Leitfaden.de ist eine Loseblattsammlung (Grundwerk: DinA4, 275 Seiten).

Der bAV-Leitfaden wird in verschiedene Registerteile untergliedert.

Teil 1: Allgemeines bAV
Teil 2: Betriebsrentenstärkungsgesetz – Prozesse und Handlungsfelder
Teil 3: Direktversicherung – Auswirkungen auf die einzelnen Personalprozesse
Teil 4: Optimierungschancen für HR-Berater
Teil 5: Fördermöglichkeiten außerhalb der bAV
Teil 6: Unternehmerabsicherung & Nachfolgeregelung
Teil 7: Sozialpartnermodelle*
* Update-Service

Zusätzlich gibt es für Eigentümer des bAV-Leitfaden.de die

bAV-Toolbox.de

Die www.bAV-toolbox.de (Standard) beinhaltet ein Online-Portal (geschlossene Benutzergruppe) zusätzlich:

Linksammlungen
Downloadmöglichkeiten
Checklisten
Berechnungsprogramme

Weitere Information und Bestellmöglichkeit des bAV-Leitfaden

Link: Bestellung

Der Autor Werner Hoffmann ist

Betriebswirt für betriebliche Altersversorgung (FH)
Generationenberater (IHK)
Seniorenberater (zert. Fachlehrgang der NWB-Akademie für Steuerberater, Fachanwälte für Steuer- und Erbrecht)
Marketingfkfm (AKAD)
Versicherungskfm.

und hat auch als Fachautor bereits andere Fachliteratur im Themenbereich:

Vorsorgevollmacht, Generalvollmacht, Betreuungsverfügung, Sorgerechtsverfügung

Vermögensübertragung, Erben und Verschenken

Pflegevorsorge

in dem Notfallordner-Vorsorgeordner.de verfasst.

Den Notfallordner-Vorsorgeordner gibt es aufgrund der unterschiedlichen Personengruppen in 90 verschiedenen Versionen.

Beispiele:

Apotheker

Ärzte

Beamte

Selbstständige (Personengesellschaft)

Unternehmer (Kapitalgesellschaft)

84 unterschiedliche Handwerkergruppen)

Neben seiner fast 40-jährigen Tätigkeit in der Finanzbranche ist er 1. Vorsitzender des gemeinnützigen Vereins Forum-55plus.de e.V.

Seniorenberater NWB-Akademie langweilig? Sicherlich nicht!

Die NWB Akademie veranstaltet für

Steuerberater
Fachanwälte für Erbrecht
Fachanwälte für Steuerrecht

ein zweitägiges Seminar mit dem Fachlehrgang „Seniorenberater“.

So langweilig wie der Titel zunächst vielleicht klingt, so interessant sind die Themen.

Zielgruppe des Veranstalters sind in erster Linie:

Steuerberater
und bestimmte Anwaltsgruppen (Fachanwalt für Erbrecht, Fachanwalt für Steuerrecht)

Neben den Themen:

Besteuerung von Altersvorsorgeprodukten
Rechtliche und steuerliche Aspekte der Pflegebedürftigkeit
Welche Leistungen gewährt die Pflegeversicherung
Auswirkungen der Pflegebedürftigkeit auf die Beratung von Senioren
Nützliche rechtliche Dokumente
General- und Vorsorgevollmacht, Spezialvollmacht, Gesellschaftervollmacht
Patientenverfügung
Vorsorgemappe
Sicherstellung der Handlungsfähigkeit
Sicherstellung des Zugriffs auf das Vermögen im Vorsorge- und Todesfall
Umgang mit Rentenversicherungsträgern in der Praxis

werden auch die Punkte behandelt, die im Todesfall eine Rolle spielen und davor geregelt werden sollten. Beispiele:

Gesetzliche Erbfolge – typische Stolperfallen umgehen
Optimale Testamentsgestaltung
Umgang mit Pflichtteilsrisiken
Auswirkungen des Güterstandes
Absicherung von Ehegatten
Auslandsbezug (Erblasser, Erben und/oder Vermögen im Ausland)
Lebzeitige Zuwendungen, insbes. Nießbrauch, Wart- und Pflegeklauseln, Wohn- und Wohnungsrecht
Rückforderungsrechte
Erbschaft-, ertrag- und grunderwerbsteuerliche Aspekte und Gestaltungsüberlegungen, z. B.
- Steuerbefreiung des Familienheims und weitere Steuerbefreiungen
- Begünstigung von Familienunternehmen
- Begünstigung von Immobilien
- Vermeidung der Aufdeckung von stillen Reserven
- Grunderwerbsteuer in der Nachfolgeplanung
Besonderheiten bei minderjährigen Enkelkindern

Vermögenserhalt:

Welche Risiken bestehen?
Umgang mit typischen Steuerrisiken
Konkrete Maßnahmen zur Gestaltungen zur Bündelung des Vermögens

Seniorenspezifische Besonderheiten bei ausgewählten Vermögenklassen im In- und Ausland

Sicherung der Immobilie als Einkunftsquelle oder Lebensort
Unternehmensbeteiligung: Übergeben, Verkaufen, Einstellen oder Umstrukturieren

Gestaltung mit Lebensversicherungen
Was machen die Kinder mit der Kunstsammlung?
Reicht das liquide Vermögen für den Pflegefall?
Steueroptimierung des liquiden Vermögens
Regress des Sozialhilfeträgers

Sonderthemen Spezialfälle aus der Praxis

Erfüllung von gemeinnützigen Wünschen
Besonderheiten zwischen Ehegatten
Umgang mit (latenten) Verlusten und Verlustvorträgen

Es gibt Vorträge, Diskussionen und auch Praxisbeispiele.

TERMINE

18.-19.10.2018 I Stuttgart – Wyndham Stuttgart Airport Messe
23.-24.05.2019 I Dortmund – Mercure Hotel Dortmund Centrum
22.-23.08.2019 I Hamburg – Crowne Plaza Hamburg City-Alster

Das Thema betriebliche Altersversorgung spielt hier ebenso eine wichtige Rolle.

Zusammenfassend: Es wird sicherlich eine interessante Veranstaltung, die auch viel Lesestoff hier bieten wird.

www.bAV-Experte.de

Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite der NWB-Akademie.

Link:

https://www.nwb-akademie.de/special-pages/veranstaltungsansicht/?tx_nwbseminare_pi2%5Buid%5D=296&cHash=ae7813fd327d91e96f57e4c9a03a5bbf